被苹果踢出供应链后，中国电子巨头遭受“重击”，到底发生了什么？

1. 被苹果踢出供应链后，中国电子巨头遭受“重击”，到底发生了什么？

俗话说得好，背靠大树好乘凉，尤其是靠上苹果树。但别急着羡慕这些供应链企业能跟着苹果吃肉，因为在行业内成也苹果败也苹果，苹果愿意带你玩，怎么都好说。一旦苹果翻脸抛弃，亏损还都算小事，要是闹不好还会面临倒闭。这不中国电子巨头欧菲光现在的处境，就是被苹果踢出群聊后最好的例子。

去年三月份，欧菲光发布公告，自己已经和苹果终止合作。其实自从去年开始，业界关于欧菲光将退出群聊的消息就已经传的沸沸扬扬了，但因为一直没有公开，所以欧菲光的股价也是起起伏伏。
苹果作为一个突破万亿美元的超级公司，各大科技企业都是挤破脑袋想要成为他的供应商。毫不夸张的说，如果能被苹果选中，从此以后你就能在行业里面横着走了。但是这句话想必大家也都听过，苹果在给你带来巨额利润的同时，你也是在刀尖上跳舞的人。因为企业的成与败就在苹果的一念之间。中国的欧菲光就是一个典型的乐极生悲案例。根据欧菲光在发布的财报数据来看，公司在前年的净利润还是五点一亿元，到了去年就变成亏损20亿元。

股价一开盘就如同过山车一样，直接向下俯冲，一点减缓的余地都没有。这业绩大变脸背后的原因就是因为欧菲光被踢出了果链。自打欧菲光在二零一七年接入苹果供应链以来，欧菲光的营收增长就进入了快车道。根据欧菲光自己的说法，公司的三大客户分别是华为、苹果和小米。这三家企业哪个单拿出来不都能顶半边天吗？但是如今华为的消费者业务步履维艰，小米又起伏不定，而苹果又彻底抛弃了欧菲光。所以公司业绩下滑也是意料之内的事情。

市值直接蒸发三百亿，欧菲光成为了资本市场的焦点，意识到危机的欧菲光必然不会坐以待毙，准备通过出售资产急求自保。而欧菲光找到的接盘侠正是闻泰科技。这意味着欧菲光特定客户的相关业务以后，就都由闻泰科技来负责了。找到接盘侠的欧菲光可算是松了一口气。闻泰科技能否借此次收购打入苹果供应链还是未知数。毕竟欧菲光计已经被提出过果链一次了。在激烈的市场竞争下，想要得到苹果的信任并不容易。

那么失去苹果订单的欧菲光将何去何从，就成了大家最关键的事情。
根据欧菲光的说法，公司将继续发力，智能家居、汽车、光学等非手机产品市场。一直以来镜头模组产品都是欧菲光主要的来源。如今欧菲光的手机镜头业务也只能靠小米、o v 等品牌支撑，显然，谨慎的手机客户并不足以填补。据悉，欧菲光在车载摄像头、车身电子、车联网等领域均有布局，其已经获得了超二十家汽车厂商的资质认证。不可否认的是，汽车电子、智能家居等新兴领域有着巨大的市场空间。

但对于欧飞光来说，面临的外部竞争环境堪称强敌环境。以华为等为代表的硬件厂商，以百度等为代表的互联网巨头以及诸多果链供应商都纷纷发力，汽车、电子、智能硬件等领域。欧菲光想要脱颖而出也不是件容易的事儿。从诚信的镜头大王到如今的艰难转型，欧菲光又将走向何方，一切还存在未知数。你认为欧菲光和苹果分手对欧菲光来说是福还是祸呢？

2. 苹果供应链会遭洗牌吗？

据媒体最新报道，苹果公司计划最早从2020年起，在Mac电脑上采用自有芯片，取代英特尔产品，以进一步掌握产业链主导权。受此影响，英特尔2日股价一度暴跌9.2%，创2016年1月以来最大盘中跌幅。值得关注的是，随着苹果自主研发能力的不断提升，包括苹果的芯片、显示屏等核心零部件都减少了对供应商的依赖，供应链上的多家企业受到冲击。

2日，苹果在公司官网公布，将于5月1日公布2018财年第二财季财报，iPhone销量成为关注焦点。基于前期表现，高盛和野村证券等机构纷纷削减了iPhone的销量预期。
从去年的全球智能手机出货量对比来看，虽然苹果位居第二，仅低于三星，不过在其后的华为、OPPO、vivo和小米相较苹果近0%的增速，涨幅分别达10%、30%、36%和56%，成为苹果强有力的竞争对手。业内分析，华为等品牌的竞争力提升来自于更低的供应链成本。而目前，苹果公司单是花在各类授权费和专利费上的支出已居高不下，其中，每年在手机图形处理器（GPU）开发商Imagination设计授权费上的支出就高达7500万美元。
为控制成本，苹果表示，将重视关键技术的自主研发，如处理器或传感器等。对此，苹果也是下足了工夫。自1998年以来，苹果研发支出的年均复合增长率已经达到32%。2018财年，苹果计划投入140亿美元用于研发，占营收比例达14年来最高。
其实，在处理器芯片领域，苹果从2008年就通过收购为自主芯片研发布局，直至2012年，苹果推出的iPhone 5中首次出现了完全自主定制设计的芯片。另外，2014年推出的iPhone 6采用的A8芯片中首次搭载了苹果定制图形处理器。目前，苹果的多数产品（iPhone、iPad、Apple Watch和Apple TV）都使用自主设计的处理器。
此次苹果计划Mac电脑上采用自主芯片，除了成本控制外，业内人士分析，还将使所有苹果设备（包括Mac、iPhone、iPad）更加无缝地连接在一起，不断推动产品创新的极限。
由于英特尔全年营收中约5%来自苹果芯片业务，受苹果改用自家芯片影响，供应商英特尔2日股价下跌6.07%至48.92美元。

除英特尔外，苹果供应链上的图形处理器、电源管理芯片和显示屏等环节的供应商也不断被抛弃或取代。

3. 被苹果赶出供应链，华为技术遭禁后，国内大厂营收为零，被迫关闭

 我国许多企业在近几年发展表现优异，技术不断突破，跻身进入世界先进供应链中，欧菲光作为 汽车 电子行业的后起之秀，已经进入到苹果、华为等高 科技 公司的元器件供应链中，然而欧菲光近来营收全部亏空，这是怎么一回事呢？
       欧菲光在我国国内来说拥有最先进的精密光电薄膜镀膜制造技术 ，且该技术是欧菲光自主研发的，其生产制造的精密光电薄膜元器件达到了业界数一数二的水平，因而承包了国内外多大型企业的元器件供应业务，这些企业许多都为我们所熟知，如华为、苹果、诺基亚、索尼爱立信等。
   欧菲光手握这么多公司的订单，当然也在也赚得盆满钵满，欧菲光近几年也在快速壮大，并打算将步伐向多个领域迈进。然而欧菲光被证实与苹果公司合作终止后，欧菲光一朝跌入谷底，股价大跌，其业务也变得萧条。
   在美国对中国企业的打压中，欧菲亚不幸列入了美国商务部颁布的“实体清单”黑名单中，苹果继而与欧菲光终止合作，转而将生产订单交与其他制造商生产。苹果作为欧菲光第二大客户， 每年提供了价值百亿订单，在欧菲光的业务中占比达到了20%， 苹果从欧菲光的客户中抽离相当于欧菲光失去左膀右臂。
      在此次事件中还给欧非光带来致命一击的是华为订单的流失，华为被美国追着打，华为的智能手机业务受到干扰，出货量大量减少，华为只能减产，因而欧菲光从华为那获得的订单大幅缩减，能猜测到的是欧菲光如今能从华为那获得的订单应该非常少。
   华为作为欧菲光第一大客户，订单超过苹果，在欧菲光业务占比中达到30%，再加上苹果的占比，欧菲光少了一半业务，欧菲光想不亏损都难。
   据欧菲光发布的年报数据显示， 2020年欧菲亚营收总额为483.5亿元，相比去年营收缩减了7%，该年净利润亏损19.45亿元，同比减少了481%。 欧菲光的资产遭到巨额减值，而欧菲光资产盈利的三年（2016、2017、2019）获得的净利润总和才为20.5亿元，相当于欧菲光获利全部亏光了，这几年的努力都付诸流水。
    2021年一季度，未经审计的总资产为14.8亿元，总负债8亿元， 营业收入为零，净亏损1000万元。 
        
   欧菲光被苹果抛弃之事，其实早在2020年下半年就有传闻被传出来，但欧菲光从未承认有关传言，并指责其为不实言论，在网络上与媒体交锋不断。从消息传出到最后欧菲光亲口承认这件事，时间整整发酵了十个月，其过程异常精彩。
   欧菲光与苹果合作终止的消息一旦传出肯定会引起股市大的波动，因而欧菲光死不承认该消息的真实性，与媒体展开混战。同时欧菲光发布的该年预计盈利将达到多少，想要用此利好消息带动市场积极情绪，但欧菲光后来受监管部门调查，于是将此前预计盈利亏损8.8亿下调至了18.5亿。
   尽管还未石锤这件事，但欧菲光股价暴跌47%。欧菲光的持股机构大量脱股而逃，在2020年第二季度， 持有欧菲光股票的还有316家，但是到第三季度锐减到7家机构，到了第四季度，虽然回升到了169家，但持股比只剩3.02%。 而今年第一季度，持仓的就只剩3家。
      欧菲光因订单大幅缩减，营业额减少，其生产设备，货仓等大量闲置，为其带来不小损失，出现了严重收支不平衡。欧 菲光需要精简其公司结构，提高管理效率，来及时控损减损。 
   欧菲光早前被有关传闻爆出将出售立讯精密，不过后来发布的消息其出售的不是立讯精密而是欧菲光 科技 有限公司。
   欧菲光公司董事会会议同意注销其旗下的一家子公司，同时与闻泰 科技 合作，收购摄像头的业务，欧菲光通过此举欲减轻其债务负担，缩减公司规模。
      从欧菲光身上我觉得中国企业应汲取的教训是，企业发展不能对单一的企业形成较大的依赖，应扩大丰富自己的核心客户群体，以防垄断，规避风险。我们也希望欧菲光未来能够摆脱这件事的阴霾，重新站起来。

4. 苹果大中华区营收大增83%，苹果公司没有受到供应链的影响吗？

苹果大中华区同比增加83%的营收，苹果为什么不受全球供应链紧张的影响呢？怎么会不受呢？苹果也受到这个影响。只是因为苹果是同比跟去年的这个时候比，虽然受了一些影响，但并没有想象的那么大。
苹果的生产也受到了全球供应的紧张的影响，比如说一个月前iPhone13，正在面临大规模生产的时候，我国有很多果链厂商纷纷出现停产，不是因为他们不想生产，这些厂商当然想生产了，因为多生产出来一些产品就多赚一些钱，但因为受到芯片供应紧张的影响，这些厂商可以组装，但没有核心的芯片手机怎么组装。所以10月1的时候很多苹果手机的组装厂商都放假了，是因为他们想放假是因为没有工作可做。
但苹果受到的影响并没有想象那么大，为什么这么说，因为iPhone13推出之后，尽管人们在吐槽其各种各样的缺点，但仍然有人是奉行的真香定律。没有买之前有各种各样的缺点，买了之后发现还是有优点的，苹果的手机不是绝对完美的，也确实有各种各样的问题，但客观的说，人家确实有自己的可取之处，是很多国产厂商达不到的方面，再加上去年这个时候苹果并没有大规模推自己的新品，这次多了新品的销量助冲，所以收益自然就会高很多。
 iPhone13贵是贵，但不得不说使用起来是真香最低配的只要5999，加上现在临近双11，很多平台在搞的优惠，可能5500块钱就能拿下。要知道国产很多厂商高端手机的价格也在五六千块钱，而且苹果无论是芯片还是系统，确实都在所有的手机厂商里面排名相当靠前的，相当顶尖就行了，所以即使是这样，苹果13的销量仍然是相当不错的。

5. 苹果市值再破万亿美元，中国在苹果供应链里面扮演什么角色？

我们中国在苹果突破万亿市值的这件事情里，就相当一个很大的帮手。毕竟我们中国地大物博，拥有很多的实力、影响力。在购买苹果产品上又占据很大的分量，我们中国人购买他们的产品极其多。不仅仅是我们人多，更是信赖、习惯或者是喜欢他们苹果的系统、操作。我们就是他们的一个合作者。

我们中国人对于这个苹果公司的贡献很大，可以说我们就是他们最大的消费者，不仅仅是因为我们国家地大物博，人口众多。其次我们很多人也是很喜欢苹果这个系统，对于苹果系统又有熟悉感，所以更加不会去换到安卓去适应熟悉系统。我们中国在苹果中就相当于扮演一个合作者，我们中国有他们的组装基地，但最后还是售卖到我们中国。

当然这样的情况不仅仅发生在我们国家，在其他国家也有这样的情况。可能只是没有我们国家的情况这么巨大。我们和美国的合作也日益密切，不仅仅是在经济上，也是在其他的商业上。我们对于美国的苹果公司有很大的帮助，这个就好比是一个互帮互助的关系。

每个人对于自己的购物需求都不同，但是我们中国人对于苹果的需求还是很大。毕竟我们一般习惯了一个系统就很难去改变自己的习惯。我们对于他们这个系统又是很信赖，所以中国对于美国的苹果产品就是一个很好的伙伴，是我们给了他们这样的市值，我们的贡献很大。

6. 苹果搞自研，供应链遭殃！这些半导体厂商或最危险

  近期，苹果自研射频和基带芯片的相关传闻频上热搜，自A系列芯片尝到了自研甜头以来，苹果这只万亿“巨兽”似乎已经在自研这条道路上步步逼近。5G射频芯片、处理器芯片和基带芯片是手机中非常重要的芯片。苹果自研芯片决心已定，对全球半导体供应链和市场会有那些影响呢？我们国内相关半导体厂商又有何启发？ 
    近期，中国台湾《经济日报》的报道上了热搜，其内容为：台积电获得了苹果iPhone 14所有5G射频（RF）芯片订单，取代了三星。 
    根据笔者仔细研究，很多媒体误以为是苹果自研了5G射频芯片，甚至是把高通的基带（X60、X65）芯片与传闻联系起来。但实际情况是，苹果目前5G射频（RF）芯片供应商   依然是高通/博通为主，   只不过是代工厂根据苹果要求由原来三星更换为台积电，原因也很简单，台积电的射频（RF）芯片（N6 RF）工艺相较于三星优势明显（芯片面积减少33%，逻辑密度提升217%，同时能效大涨66%）。 
    一直以来，高通的骁龙系列芯片和射频大部分都由三星代工，两者之间合作由来已久，此次是大客户苹果要求旗下供应商（高通）更换代工厂。看起来似乎小事一件，为啥依旧会引起业界关注？ 
    根源还是在于苹果自身，近年来先后在SOC芯片（A/M/H系列）、 显示屏驱动IC、GPU、指纹辨识IC及 电源管理IC等用上自家产品。巨头“翻身”，骤然间便引发供应链的大变局，很难不引发大家的“焦虑”。 
    虽然此次有误传，但是“无风不起浪”，根据芯八哥之前   《复盘苹果3万亿市值投资版图》   梳理，至少在2008年前后苹果便积极布局芯片自研，从目前最新的信息来看，未来两三年内包括射频芯片（部分）、基带芯片在内的苹果最新自研产品应该逐步面世。 
     为啥苹果会执着于芯片自研呢？简单来讲主要有以下方面原因：  
     一是为达到良好的软硬件匹配，打造一体化生态体验。   长久以来，优秀的体验一直是苹果核心的竞争力之一。通过自研，可以把控自家产品升级与软件的匹配，不再依赖于第三方芯片设计公司。 
     二是掌控核心产品话语权，完善自身的供应链生态。   发展至今，芯片部门已经逐渐成为苹果内部最有价值的资产之一。依托自研可以掌控核心芯片的供应链话语权，强化对于产品供应链管理。这方面，苹果手机受限于高通基带，双方“积怨已久”。 
    总结来讲苹果自研芯片的核心目的在于减少对外部芯片设计公司的依赖。那么，长远来看对于其供应链的厂商又会有那些冲击呢？ 
    从苹果供应链来看，其核心供应商主要是国外厂商为主。目前苹果基带芯片主要供应商是高通，英特尔基带业务在“出师不利”后已解散并出售给苹果。射频芯片方面主要依赖于博通和Skyworks（思佳讯）。 
     苹果手机核心供应商情况  
       结合ifixit对iPhone 13系列拆解图显示，苹果射频前端模块主要来自博通/Skyworks（思佳讯）及高通（RF），外挂的5G基带芯片来自高通。总的来看，目前苹果自制芯片除了核心的处理器之外，还包括电源管理IC、显示屏驱动IC、GPU、基频芯片、指纹辨识IC及3D体感IC等。可以看出，   近十年来从A系列芯片到M系列，苹果的造芯实力越来越强，且排它感也越来越迫切   。 
    苹果13 PRO拆机图 
       苹果作为  众多的芯片制造商的“大金主”，根据不完全数据统计，  博通和Skyworks对于苹果依赖性较高，苹果收入占比分别达到20%、60% 。苹果基带虽然近年来占高通比重不断下降，但目前依旧有10%左右的占比。
    射频芯片方面，根据苹果与厂商签订的协议显示，  博通和苹果在2020年初达成的150亿美元无线组件供应协议，将在2023年到期。可以预估大概2023年苹果最新的自研射频产品将会有小批量的量产。和目前电源管理IC一样，苹果前期可能会部分替代，自研和第三方产品短期内并存。 
    基带芯片方面，   应该是苹果当前自研需求最迫切的产品   。这几年由于英特尔基带“不给力”，苹果不得不与高通和解。此外，由于高通基带使用外挂式，对于苹果看重的功耗也造成了巨大影响。可以说，   基带是苹果最大的“阿喀琉斯之踵”   。在收购英特尔基带部门后，结合其自身的研发积淀，根据供应链反馈信息，由台积电代工的苹果自研基带在2023年将会实现量产。 
    综上，随着苹果在射频及基带领域自研加速，一旦成功对于Skyworks的影响将是致命性的，博通和高通虽不致命也会“伤筋动骨”。 
    当前，就上面我们提及的射频芯片和基带芯片方面，国内企业在这一块市场影响力相对较弱，主要市场被国外巨头厂商垄断，但由苹果带头的自研风潮对于国内厂商的影响却也不能忽视。 
    首先，市场格局来看，芯片厂商“此消彼长”之下国内市场将成为主战场，一定程度上会压缩国内厂商的市场空间。 
    就射频前端芯片市场来看，以Skyworks（24%）、Qorvo（21%）、Avago（博通）（20%）、村田（20%）为代表的四大巨头垄断了整体市场，市场集中度较高。 
       射频前端主要由滤波器、PA、LNA、天线等形成模组，滤波器和PA市场份额占比超86%，是主要是构成部分。同样，苹果核心供应商博通、Skyworks及Qorvo市场占比相对较大。以海思、卓胜微及韦尔股份有一定布局，但在性能上仍存在较大的提升空间。 
       基带方面，在海思业务受阻、  苹果回归高通基带后，   高通在全球基带市场的占比基本呈现一家独大的格局   ，尤其在5G基带市场份额超过70%。 
       整体而言，随着以苹果、三星为代表的手机巨头厂商不断加强自研力度，未来国外头部厂商重心将逐渐转向国内终端品牌厂商。从终端市场来看，以智能手机为代表的终端产品国产厂商占据了一定市场份额，   这对于国产供应链厂商而言既是机遇也是巨大挑战   。 
       其次，对于国内手机厂商而言，苹果、华为的成功已证明了“得芯者得天下”，小米、OV乃至于联想等电脑、手机领域终端公司都企图走自研芯片这一条路，未来国内芯片产业有望“百花齐放”。当然，芯八哥   《“为芯”三年五百亿，下一个海思or小米？》   曾盘点过造芯之路的难度，笔者认为短期内，国内终端厂商或许会以投资、参股等战略合作方式进行布局，叠加贸易战因素，国内相关供应链厂商或将从中获取较大利好。 
    最后，对于国内芯片供应商而已，  一味的依赖于巨头，   如果没有培养自己核心技术意识，“寄人篱下”的被动命运最终将“反噬”自身   。前车之鉴中：英国GPU设计商Imagination“重组卖身”、国内欧菲光“元气大伤”、台湾触控屏幕生产商胜华 科技 破产清算。后事之师有：高通技术傍身“不动如山”、欣旺达多元化发展“重整旗鼓”。 
    当前，时代的巨浪时刻在“翻涌”，PC和移动芯片“巨头+巨头”模式已然走远，IoT和智能 汽车 时代的碎片化和强应用驱动下， 科技 巨头“造芯” 正“吞噬”上下游的一切。对于供应链厂商而言，没有自身核心竞争力， 居安思危，覆灭也许就在顷刻之间。 
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